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Crear y administrar usuarios del dashboard (desde el dashboard)

Este artículo explica cómo crear usuarios del dashboard de PathSpot.

Si quieres editar un usuario que ya existe, ve a la sección final.

Antes de empezar

Confirma que tienes:

  • Una cuenta activa de PathSpot.
  • Los permisos adecuados (normalmente los roles "Admin" o "Manager" tienen acceso a estas funciones).

Cómo llegar a la administración de usuarios

  1. Entra a pathspot.app desde cualquier navegador.
  2. Inicia sesión con tus datos. Si no recuerdas tu contraseña, usa la opción "Forgot password" en la página de inicio de sesión.
  3. En el menú de la izquierda, elige "Manage Users". Ahí verás dos opciones:
    • "View All Users": para ver y editar los usuarios que ya existen.
    • "Create Users": para dar acceso al dashboard a un usuario nuevo.

Otras formas de crear usuarios

Usuarios de la app: puedes crearlos desde el dashboard, con un proceso parecido al que se describe abajo (más información aquí), o directamente desde la app (más información aquí).

Aclaración sobre la pestaña "Manage Employees": sirve para crear y editar perfiles del HandScanner. No tiene relación con los usuarios del dashboard ni de la app. Para que esos perfiles funcionen, tu HandScanner debe tener activados los códigos de empleado. Más información aquí.

Roles de usuario

Normalmente, cada ubicación empieza con variantes de tres roles básicos del dashboard (se pueden crear roles personalizados si los pides):

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  • "Admin": acceso completo a todas las funciones y configuraciones.
  • "Manager": puede ver todos los datos y reportes, y firmar reportes.
  • "Employee" / "User" / "Member": solo puede consultar.

Crear un usuario nuevo del dashboard

Da clic en "Create Users", dentro de "Manage Users" en el menú de la izquierda.

  • Perfil del usuario ("User Profile"): aquí capturas los datos principales, como nombre, teléfono, dirección y preferencias.
  • Tipo de acceso ("User Access Type"): eliges qué tipo de usuario estás creando: "Dashboard User" (dashboard), "Mobile App User" (app) o ambos. Según lo que elijas, aparecen campos distintos, porque cada tipo tiene requisitos un poco diferentes.

Lo que elijas en "User Access Type" también aparece arriba a la derecha de la siguiente sección, "Edit Roles & Permissions".

Campos del perfil:

  • Correo (obligatorio)
  • Puesto (opcional)
  • Nombre (obligatorio)
  • Apellido (obligatorio)
  • Teléfono (opcional)
  • Unidad de temperatura preferida (°C o °F)
  • Canal de comunicación preferido: SMS (EE. UU.) o WhatsApp (internacional)

Paso 1. Roles y permisos

Con los campos obligatorios completos, elige el cliente al que se asociará el usuario. Casi todos verán un solo cliente; si tienes acceso a varios, puedes asignar más de uno.

Paso 2. Permisos administrativos y por ubicación

Paso 2A. Permisos a nivel cliente: definen qué puede administrar el usuario en toda tu marca, como crear y editar funciones del programa en todas las ubicaciones. PathSpot crea por defecto una lista de roles de cliente, organizados por producto y nivel de acceso. Si necesitas otros roles o tienes dudas sobre los que existen, contacta a tu gerente de cuenta (CSM). Lo mismo aplica para los roles por ubicación del siguiente paso.

Paso 2B. Permisos a nivel ubicación: definen qué puede hacer el usuario dentro del dashboard, es decir, qué tareas, funciones o datos puede ver, descargar, completar o editar. Al elegir un rol, se cargan todos los permisos que incluye (por ejemplo, definir metas, descargar reportes o ver lavados de manos). Puedes dar ese rol en varios grupos de ubicaciones a la vez.

Da clic en "Save" y espera el mensaje de confirmación arriba a la derecha.

Importante: la página puede tardar unos segundos en cargar. Da clic en "Save" una sola vez para no duplicar registros; los cambios se verán en un momento.

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También puedes enviar la solicitud a nuestro equipo de Soporte con este formulario.

Editar un usuario existente (video abajo)

  1. Ve a "Manage Users" > "View All Users".
  2. Busca al usuario y da clic en "Details".
  3. Ubica la sección que quieres cambiar:
    • "User Profile" (arriba): datos básicos como correo, teléfono y puesto.
    • "Edit Roles & Permissions" (abajo): define a qué tiene acceso en el dashboard o en la app.
  4. Quitar el rol actual: para cambiar un rol, primero quita el que tiene en la plataforma que quieres modificar. Por ejemplo, si el usuario es "Admin" en PathSpot HQ (como en la imagen), quita ese rol antes de asignar el nuevo.
  5. Agregar el rol nuevo: antes de dar clic en "Save", da clic en "+ Add 1 Assignment" después de capturar el rol, puesto o ubicación. Si no lo haces, los cambios no se guardan. Esto no crea una asignación extra; solo guarda los cambios. En el ejemplo de la imagen, así se le da a Justin el rol de "Admin" en Chocolate Room, cuando antes lo tenía en Headquarters.

Si eliges app y dashboard a la vez, tienes que seleccionar roles en las dos pestañas de "Roles & Permissions Summary". Si no, los cambios no se guardan.

También puedes desactivar o reactivar usuarios. Si el botón de activo aparece en gris, no tienes los permisos necesarios.

Al terminar, baja al final de la página y da clic en "Save".

Nota: quitar el acceso a un cliente o a una ubicación solo lo puede hacer el equipo de Soporte de PathSpot.

Más recursos